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18 avril 2024 - Communiqué de presse
Placement des Obligations Senior
Vallourec progresse dans le refinancement global de son bilan et annonce le succès du placement de ses obligations senior à échéance 2032
Notations
| Agence | Notation court-terme | Notation long-terme | Perspective | Date de revue |
| Standard & Poor’s | B | BB+ | Stable | 16 avril 2024 |
| Moody's | Ba2 | Positive | 18 avril 2024 | |
| Fitch | BB+ | Positive | 18 avril 2024 |
Financement
Emprunt
Émission de dette de 820 millions de dollars
| Coupon annuel | 7,5% |
| Echéance | 2032 |
| Non-call period | 3 years |
Programme d’émission de billets de trésorerie
Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 20 juin 2023 présente les principales caractéristiques suivantes.
| Plafond maximum du programme | 1 milliard d'euros |
| Durée | > 1 jour |
| < 365 jours | |
| Montant unitaire minimum | 150 000 € |
| Etablissement domiciliataire | Crédit Industriel et Commercial |
| Aurel BGC | |
| BNP Paribas | |
| BRED Banque Populaire | |
| CM-CIC | |
| Crédit du Nord | |
| GFI Securities Limited | |
| Agents placeurs | HPC |
| ING Bank NV | |
| Kepler Capital Markets | |
| Natixis | |
| Société Générale CIB | |
| TSAF OTC | |
| Notation court-terme (Standard & Poor’s) | B |
Prêts Garantis par l’Etat
Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 262 millions d’euros
| Montant remboursé au 26 avril 2024 | 67 600 000 € |
| Echéance | 30 juin 2027 |
Liquidités
Contrat de crédit RCF : 550 millions d’euros
| Montant | 550 000 000 € |
| Echéance | 23 Avril 2029 |
Contrat de crédit ABL : 350 millions de dollars
| Montant | 350 000 000 $ |
| Echéance | 23 avril 2029 |
